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政策助推 水利板块掘金攻略(附股)
2011-02-08

  【提要】:水利部总方案师兼方案企图 司司长周学文在日前召开的全国水利方案企图 工作会议上说,“十二五”是我国加强 水利重点单薄 环节建设、加快民生水利发展的要害 时代 ,未来5年,全国水利建设总投资规模 约2万亿元,其中中央投资1万亿元左右……

  ==本文导读==

  “十二五”时代 我国水利投资将达2万亿元

  水利水电股:产业高低 游受益情况 一览

  渤海证券:中央1号文件直指水利发展 5家公司受益明显

  广发证券:聚焦农田水利建设 看好设备 需求

  安信证券:水利板块11年投资有望翻倍 敢令东海变桑田

  “十二五”时代 我国水利投资将达2万亿元

  水利部总方案师兼方案企图 司司长周学文在日前召开的全国水利方案企图 工作会议上说,“十二五”是我国加强 水利重点单薄 环节建设、加快民生水利发展的要害 时代 ,未来5年,全国水利建设总投资规模 约2万亿元,其中中央投资1万亿元左右。

  “十一五”我国共落实水利建设投资约7000亿元,是“十五”的1.93倍,共解决了2.1亿农村人口的饮水安全问题,全国净增农田有效灌溉面积5000万亩,新增工程节水灌溉面积8500万亩,农业灌溉用水有效利用 系数从0.45进步 到0.50.(国民 日报 顾仲阳)

  水利水电股:产业高低 游受益情况 一览

  据报道,中央“1号文件”预计在1月31日颁布 ,建立 水利投入稳固 增长 机制在今年中央“一号文件”中盘踞 了显要地位 。而《关于加快水利革新 发展的抉择 》即将发布 ,这是中央首次就水利专门出台综合性文件,中央将出台财政、投资、金融等一系列政策支撑 水利革新 发展。

  我国水利建设严重滞后,中央已经将水利提升 到关系经济安全、生态安全、国家 安全的战略高度。我国水利投资2002年以来占比继续 萎缩,未来十年将是首要 补课期。目前市场对“十二五”期间水利投资的预期,为全国水利建设投资规模 将超过2万亿,平均每年4000亿元,比“十一五”投资额增长 3倍。据领会 ,非常要害 的是,“1号文件”将提出“土地出让金的10%将用于农田水利建设”硬束缚 性的规定。2010年我国土 地出让金总额为2.7万亿元,那么按10%用于农田水利建设,则未来每年建设资金将有望达到 2700亿元以上,这将对农田水利建设资金滥觞形成保障。

  水利股的投资路径

  全国水利方案企图 工作会议也将在1月20~21日召开,水利行业的利好政策将继续 出现,机构觉得 水利水电主题性投资时机 还将在未来3个月内受到市场的关注,从未来水利投资的重点来看,资金将向农田水利倾斜,具体包孕水库、灌溉、农村饮水工程等;从资金的区域散播看,首要集中在13个粮食 主产区。未来国家 将大力加强 对水利的投资建设,尤其是单薄 的农田水利。

  投资者可以从产业受益的逻辑角度寻找投资时机 。最先受益的品种是水利工程承包施工业务股,其次是水利管材、水电电机等设备 制作 业务,与此同时,供水、节水灌溉等配套工程业务股也将受益。

  产业高低 游受益情况

  具体来看,2009年我国水利建设完成投资划分中,建筑工程完成投资占比68.49%,受益最大。目前A股市场有若干家从事水利工程业务的企业,最具代表性的是粤水电、葛洲坝、安徽水利。其中,2009年粤水电和安徽水利的水利水电工程业务占主营业务的比重分辨 为40%和30%左右,2009年和2010年上半年,葛洲坝新签水电工程合同额约占新签合同总额的比例均为46%左右,意味着公司约有36%的业务将受益于水利水电的建设,未来将明显 受益于水利工程的庞大投入。安徽水利所在的安徽省属于13个粮食 主产区之一,而公司将成为安徽省水利投资首要的受益者之一。

  此外,水利投资的大幅增加,无疑将带来输水管道的庞大需求,特别 是对各种大口径输水管道的需求。从目前A股上市公司来看,主营业务为大型输水管道的公司首要有国统股份和青龙管业,因此这两家公司是管道板块中受益最大的公司。大型跨流域的输水工程首要应用 PCCP管道,对国统股份、青龙管业这类公司形成利好。

  而广发证券看好水泵以及节水灌溉设备 未来需求。农田水利建设设备 投资额有望达到 170亿元/年,因此新界泵业、利欧股份、大禹节水有望受益于此轮农田水利建设加速。新界泵业首要产品是农业用泵,广泛 利用 于农业灌溉、农村深井提水等方面,农用水泵收入占比达到 83.42%;利欧股份开辟 工业用泵领域 ,可用于水利工程、水电工程等方面。

  而在节水灌溉行业的滴灌系统 细分市场上,首要的上市公司有新疆天业、大禹节水。新疆天业的市场份额稍高,而大禹节水是滴灌行业领军者,因此新疆天业和大禹节水盘踞 了大部分市场。此外,西北地区 的青龙管业所生产的塑料管道也可以用于农村节水灌溉。而水电设备 子板块中,安信证券首选浙富股份。(证券市场红周刊 郝宁)

  渤海证券:中央1号文件直指水利发展 5家公司受益明显

  水利部长称,中共中央、国务院以2011年中央一号文件印发《关于加快水利革新 发展的抉择 》,进一步明确 水利战略地位 ;能源局企图 2011年水电开工2000万千瓦以上。

  中央1号文件直指水利

  据水利部长陈雷11日在水利部科技委全领会 议上的讲话,中央1号文件《关于加快水利革新 发展的抉择 》即将发布 ,进一步明确 了新形势下水利的战略地位 ,以及水利革新 发展的领导 思想、根基原则、目标 任务 、工作重点和政策行径 。这是新中国成立以来中央首次就水利专门出台综合性文件,“十二五”是加强 水利重点单薄 环节建设、加快民生水利发展的要害 时代 ,是深化水利革新 、加强 水利管理的攻坚时代 ,也是推动 传统水利向现代水利、可继续 发展水利转变 的首要 时代 。

  十一五水利投资是十五期间的1.93倍,我们预计十二五期间水利投资是十一五的2倍以上。十二五水利目标 中,全国洪涝灾难 年均直接经济丢失占同期GDP的比重降低 到0.7%以下,那么水利投资额至少要进步 到GDP0.7%以上。我们估计 2011年水利投资在3000亿元,十二五水利总投资约2万亿。2010年农田水利投资额1139亿元,去冬今春投资1504亿元,同增22%。农田水利投资完成情况 尚不达方案,随着系列政策的出台,以及资金的落实(据报道,权威 专家称“从土地出让金中提取10%用于农田水利建设”),那么,我们觉得 2011年农田水利投资有望超过1800亿元。